名不见经传的漫才艺人德永太步，在热海的烟花大会上偶遇前辈漫才艺人神谷才藏。德永答应为对方著书立传，由此得以拜入神谷的门下。神谷的搞笑天赋固然令人折服，此外他极具感染力的人情味更是将德永深深吸引。面对这名诚挚的弟子，神谷终于敞开心怀，倾囊相授……　　由漫才师又吉直树小说《火花》改编 。

「余命1ヶ月の花嫁」「100回泣くこと」などで知られる廣木が映像化に挑んだのは、SMの世界で出会った男女の愛と生を描くヒューマンラブストーリー。筋金入りの“ドM”な一面を持つヨシダヨシオは、街に1軒しかないSMクラブの“女王様”ミホのもとに通い詰めているが、彼をこの世界に目覚めさせ突然姿を消した“伝説の女王様”ユキ子が忘れられずにいた。ある日、ミホと釣りに出かけたヨシオは思いがけない場所でユキ子を目撃。ミホを置き去りにして必死にユキ子を追いかけていく。