故事发生在西南边陲桂明市。　　桂明市一举破获“6.18”武装贩毒要案,但其中的种种疑点，引起了缉毒警察张海、刘仰的注意。经过周密的调查，他们怀疑这根本是一起假案！而假案的背后，隐藏着毒枭更加险恶的阴谋！刘仰很快就遭到暗杀，张海虽然侥幸逃脱，家人却惨遭毒贩的杀害。与此同时，缉毒大队的女警花陈梓岚，一心与毒贩们做殊死搏斗，却不料自己深陷在毒贩布下的亲情陷阱里，无意中竟成为毒贩的眼线。　　年轻美丽的泰国凤凰集团董事长何倩倩，开始频频与桂明市政府走动，她的才华和魅力很快获得了市长孙长瑞的青睐，然而她的目的，仅仅是为了和政府搞好公关，好让凤凰大酒店有个官场靠山吗？香港黑帮老大魏堂主、港商林平、金三角毒枭岩晃、青年警官许文聪先后涌向桂明市，他们的真实身份到底如何？他们又有着怎样的阴谋或怀着怎样的使命呢？　　为了彻底摧毁桂明市的制、贩毒集团，公安部与国际刑警联合制定了从“6.18”大案入手，代号“中华之剑”的专案行动。然而道高一尺、魔高一丈，毒枭把张海、陈梓岚等缉毒警察视为眼中钉，利用其在政府和公安高层中的内线策动了一系列的阴谋……习惯了贫穷、劳累、生命威胁的缉毒战士们，这一次所面临的，是前所未有的凶险和考验……

基层反扒公安张耀东，是当地有名的“反扒英雄”。某天，耀东抓住了行窃的秦向明，却从其身上搜出患中期肺结核的诊断结果，原来向明的母亲患有非常严重的心脏病，家庭十分困难。张耀东将向明送进了拘留所，却利用修班的时间看望其母亲，正逢她心脏病病发将她送进了医院。外号“医生”的扒手手艺高超，却意外被抓，让他的师傅老夹钳非常震惊，也让他对张耀东充满了好奇，他决定出山会会张耀东，扬言要盗取他的工作证。

1935年国民政府为预备长期作战的后勤和经济准备，强制推行法币，停止银元、军用券、关金券等货币使用，为抵抗日军侵华做准备。对此，日本军方在哈尔滨秘密制造大量伪法币，搅乱金融和贸易秩序。日军称“黑猫计划”。　　针对日军的破坏，主管法币的财政部长宋子文派遣财政部直辖的税警总团副参谋长李道仁前往哈尔滨，目的为摧毁伪法币母版和制造所；同时，国民党派宋孝严，共同完成此项任务。日军派出土肥原和木户保卫“黑猫计划”，诛杀李道仁等人。敌我双方利用对方弱点，就此展开生死角逐。李道仁利用木户安插给自己的日本妻子掌握了木户的行动规律，通过对木户的跟踪，找到了伪币印制所，最终消毁母板，彻底粉粹了“黑猫计划”。

1948年，国共内战已经到了白热化时期。国民党颓势已现，然而此时又恰恰是黎明前那最为黑暗的时刻。在一切纷争的交汇之地——十里洋场上海，被捕的地下党员王三星泄露一个惊天秘密。为了揪出叛徒王三星口中的卧底，保密局处长军同高级特工唐栋（柳云龙 饰）受命对可疑之人一一排查，最终拥有美貌与智慧的女医生李赫男（童蕾 饰）进入了她的视野。久经考验的李赫男自然第一时间便感知到蹲守在暗处满怀恶意与杀气的对手，她从容不迫的态度与胆识也让惯常风花雪月的唐栋难以自持。 　　在此后的日子里，男人与女人、情爱与理想的角力交替上演，成败就在一念间……