钉子、煤灰、奶包、靓仔及三毛五人为好友，他们无心向学，常惹事生非。钉子因父母离婚，决定到环岛散心，其他四人及煤灰的好友秀秀也决定加入环岛旅程。旅途中他们遇上不少挑战，更遇到飞车党的袭击，最后他们凭智脱险。旅程完结，他们成长了不少，各人更为自己的目标而奋斗……

简介罗家三代吃斋念佛三代单传，但罗老爷却英年早逝，罗母怨天，开始杀生吃荤，罗卜长大，其家产被舅败光，指腹为妻的小玉也因父亲反对而改嫁他人，罗母死后下了地狱，罗卜得到神的指示，追随辟支佛修行，法号目莲，因不忍母亲在地狱受苦，于是闯入地狱营救母亲，历尽千辛万苦终于感动佛陀，让罗母投胎转世。

年轻的女音乐教师林美兰舍弃城市舒适的生活，来到高山族地区任教。面对一群天真可爱的孩子，她从没有因 为孩子贫穷而嫌弃他们。老邮差林永 顺忠于职守，在山区服务多年，清早 准时到车站取邮件，及时将信件送到 乡亲们手中，并热诚地帮助解决高山 族同胞遇到的困难，从而得到乡亲们的敬重。有一天，邮区来了一位年轻的邮差叶鹏，他讨厌落后的村庄。经过林永顺的耐心帮助，叶鹏一改初衷，逐渐爱上了这些村庄，并且在这里获得了爱情。

安济逃往山中躲避，却仍是被吴的手下?马大人（欧威）夺走诏书。玉凤两姐妹的建议下，安济决定去找马大人要回诏书，双方人马却一言不和，大打出手，所幸游侠?周向港（柯俊雄）适时出现，使得安济顺利拿回诏书。 但万万没想到，游侠竟反过来向安济要诏书，玉凤见状谎称诏书藏在客栈里。游侠赶往客栈，在路上看到通缉安济的告示，改变心意决定将诏书献给吴国丈。不善武功的安济，根本不是游侠的对手，他一路慌张地逃跑到一间破庙，幸得庙中师父（韩江）解救。游侠和师父以下棋来定胜负，安济想要趁他们下棋之际溜走，但还是被游侠连人带着诏书一块去见吴国丈。 吴国丈听闻游侠武功高超，早已做好万全准备，但游侠还是将官兵杀得片甲不留，最后更为民除害杀了吴国丈。安济告诉师父和玉凤姐妹，游侠其实是真正的无敌刀王。而游侠也领悟到师父所说的‘真是假、假是真、空是有、有是无’，丢下刀剑，独自离去……