上海滩租借一处民房失火，医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）发现一具女尸十分可疑，于是连忙叫来巡捕房探长钟朗（钟汉良 饰）及其搭档韩非（释小龙 饰）。经过初步验尸和现场勘查，胜男、钟朗断定死者在火灾前即被人谋杀。经过进一步调查，死者的女儿在火灾发生时宣告失踪，种种迹象表明谋杀案背后还套着一个幼童绑架案。钟朗等人找到死者的妹妹，而对方将一切指控和嫌疑都指向了始终未曾露面的姐夫徐胜道身上。钟朗三人来到徐的住宅，结果遭到数名恶徒的袭击，谁知对方竟是南京军委会特派员。原来徐胜道是某军工厂步枪设计师，他设计的步枪存在炸膛这一严重的质量问题，导致前线的战士们蒙受无谓的伤亡。国民政府派人调查此事，而徐本人则在数月前宣告失踪。 　　扑朔迷离的案中案，错综复杂的线索，一切指向幕后的层层黑幕……

晨曦初现的上海滩，放浪形骸的工部局英国要员威尔逊在一间酒吧被人枪杀。刚好晨跑路过此地的法租界巡捕房探长钟朗（钟汉良 饰）与凶手穿着打扮一模一样，因此被目击证人指认为凶手。公共租界巡捕房巡长刘天德（尹天照 饰）接到报案后赶到现场，从钟朗身上搜出威尔逊的钱，钟朗有口难辩。于胜男（齐芳 饰）和韩非（释小龙 饰）焦急万分，无奈威尔逊身居要职，英国方面极为震怒，而钟朗和曾作为他师父的刘天德又于数年前积下宿怨，导致钟朗的处境极为不利。胜男和韩非被迫展开独立调查，与此同时新的凶杀案发生，使得刘天德对钟朗一案也产生疑惑。 　　审判在即，钟朗面临前所未有的大危机……

位于就上海法租界的马思南路监狱，羁押着巡捕房探长钟朗（钟汉良 饰）及其搭档韩非（释小龙 饰）、医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）联手抓捕的割喉杀人狂魔余利本（廉赛 饰）。在余魔即将送上刑场的前一天，他强烈要求会见钟探长。考虑到割喉案背后隐藏的军粮案，有关方面同意了这次会面，寄望于钟朗能从余的口中套出真相。此次会面无功而返，原因为割喉案就此告一段落，谁知夜晚监狱着火，余利本竟趁乱伪造假象逃之夭夭。 　　饿虎归山，这个早已丧失人性的恶魔对所有曾“迫害”他的人展开疯狂报复，这其中便包括钟朗三人及其最重要的人，危机真正降临……

歌舞升平的大上海，华美的表象下有多少罪恶横行。平静的日子里，去酒楼买菜的韩非（释小龙 饰）意外遭遇一个带着巨额现金、身上刺青的男子。该男子与来自某巡捕房的人拔枪互射，最终后者中弹身亡，而刺青男子夺路而逃。随后赶来的探长钟朗（钟汉良 饰）和医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）调查后发现，死者来自西捕房侦缉队，凶手则是麒麟帮手下的人。不久，西捕房探长李约翰（徐亮 饰）登门，声明要接管此案。李探长傲慢冷酷，同时指示手下三缄其口，令钟朗深感其中另有隐情。不久嫌犯阿连落网，从审讯中得知此案不仅与鸦片交易有关，西捕房内部人员似乎也与之有着千丝万缕的关系。 　　伴随血腥阴谋，真相慢慢浮出水面……

解放前的旧上海，各方势力汇集于此，此消彼长，横行霸道。青龙帮与麒麟帮两大黑道势力为争霸主地位经常大打出手，血溅街头。某天，青龙帮三名成员横尸街头，医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）以及巡捕房“老虎探长”钟朗（钟汉良 饰）、实习探员韩非（释小龙 饰）相继赶到现场调查。结果发现死者均系枪法极准的高手用“达姆弹”射杀，钟朗断定凶手是有着军方背景的狙击手所为。与此同时自称北伐军独立团老兵的刘天河出现在他们面前，并向众人透露凶手的真正身份。另一方面，青龙帮老大认定手下是为麒麟帮所害，双方剑拔弩张，上海滩即将掀起一场史无前例的血雨腥风。 　　为了避免更大规模的械斗，钟朗必须争分夺秒找到真凶……

解放前的旧上海滩，正处在一个罪恶横行、是非颠倒的黑暗年代。物价飞涨，黑帮、军阀、洋人横行霸道，饱受压迫和欺凌的百姓最希望正义降临。于是一群正义勇敢的年轻人挺身而出，用他们的智慧和信念驱散黑暗。因犯错被放长假的巡捕房探长钟朗（钟汉良 饰）正在酒楼闹事买醉，这时身为报社记者的妹妹钟慧（涂黎曼 饰）向他通报一则惊人的消息。南郊发现一具尸体，死者系被割喉而死，双手被用水手结反绑。听到消息，钟朗顿时清醒，原来三年前曾有一个“割喉魔”名震江湖，其作案手法与南郊案件如出一辙。当年钟朗正因为抓错凶手才让割喉魔逍遥法外，杀害更多人。 　　今非昔比的“老虎探长”钟朗，在实习探员韩非（释小龙 饰）和医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）等人的帮助下，重新展开了他的查案之旅……

吕米高（王合喜 饰）高价竞得了一尊石像，考古学家陈教授（岛田阳子 饰）向其借来了石像，研究隐藏在其中的长生不老药的谜团。陈教授派出了学生庄健（原子鏸 饰）和小敏（李昭 饰），两人前往中印边境，寻找遗失在那里的石板，途中，两人结识了当地的向导小鬼（释小龙 饰）和考古系学生张军（张晋 饰），众人结伴而行。 　　一行人最终找到了石像，却引来了杀身之祸。在石板中，陈教授发现了一张古墓地图，长生不老药就隐藏在古墓之中。此时，张军揭下了伪善的假面，露出了贪婪而又邪恶的真面目，竟想要抢夺藏宝图。在争抢之中，庄健和小敏失散了。

清末民初，日本列强对我中华大地一直垂涎三尺，虎视眈眈。他们派遣特别行动队秘密 绘制我国边防要塞军事图，并制成密函伺机行动，侵犯我国土。此密函被我留日华裔青年木村偶然获得，为阻止侵略行动，木村携妻子纪香，女儿樱子带密函毅然返回国土。为缉捕木村，夺回密函毁灭罪证，日本列强派忍者特别行动队展开了一路追杀……

1928年底，红四军在赣南地区几乎全军覆灭。毛泽东顶住压力要对红四军的流寇主义、极端民主化和非无产阶级思想进行整训。中央派遣刘安恭来到红四军。矛盾越来越激化。 　　红四军内部的分歧最终让毛泽东在红四军七大中落选了前委书记。毛泽东提出要离开军队去闽西地方工作一段时间。陈毅去上海中央汇报工作，请示如何解决红四军内部的冲突。 　　红四军终于打下四百年未破的上杭城。毛泽东来到上杭与朱德讨论各自的主张，朱毛并没达成一致，但在国民党“三省会剿”强大的军事压力下,朱德开始认识到毛泽东意见策略的合理性,双方决定等陈毅从上海回来带回中央的指示再作决定。 　　陈毅从上海归来带回中央指示,恢复了毛泽东的前委书记职务。红四军经过新泉整训，来到古田。古田廖氏宗祠，红四军九大召开。纷纷雪花中毛泽东作了政治报告，确立了建党建军原则，中国共产党领导的人民武装，从此脱离童年踏上了新的征途。

1927年，北伐战争刚取得重大成果之际，国民党“右派”为夺权叛变革命，发动了疯狂的“清共”行动，短短数月，近31万进步同胞遭到残酷杀害，全国震惊，刚刚看到希望的中国即将再次陷入军阀混战和独裁专制的深渊。由于没有自己的武装力量，成立不足7年的中国共产党在国民党“右派”的疯 狂进攻下，几乎遭遇毁灭性打击。 　　血的教训使毛泽东（刘烨 饰）、周恩来（朱亚文 饰）等党内进步分子认识到了“枪杆子里出政权”的硬道理。生死存亡之际，他们临危受命，冒着生命危险分赴湖南和南昌等地，联合朱德（黄志忠 饰）、贺龙（王景春 饰）、叶挺（欧豪 饰）、刘伯承（杨大鹏 饰）等一批爱国将领发动起义，誓要组建一支真正属于人民的军队。铁血铸军魂，舍己保家国，本片讲述的就是这一段慷慨悲壮的热血岁月……