Suk-tae抢走了本属于黑帮的钻石后，匆忙之下来到景色如画的乡村「时失里」。可是，Suk-tae不久便人间蒸发，不知所踪。另一方面，正追捕Suk-tae的探员Yang-yi亦赶到「时失里」。Yang-yi肯定没有找错地方，但偏偏找不到Suk-tae。Yang-yi唯有在「时失里」逗留一段时间，渐渐他感到这条村落邪气迫人。「时失里」的村民亦不是他想象中那样善良和纯朴……

《南汉山城》根据2007年出版的韩国同名畅销历史小说改编拍摄。以1636年仁祖14年的丙子胡乱为背景，讲述后金（清）攻打朝鲜，仁宗国王（朴海日饰）和他的大臣，包括崔鸣吉（李秉宪饰）和金尚宪（金允石饰）被逼至南汉山城，在紧迫的47日里，他们与外界隔绝，进退维谷。在强大的清军攻势下，崔鸣吉为了百姓的身家性命力主求和；金尚宪主张与后金（清）继续战斗。

《南汉山城》根据2007年出版的韩国同名畅销历史小说改编拍摄。以1636年仁祖14年的丙子胡乱为背景，讲述后金（清）攻打朝鲜，仁宗国王（朴海日饰）和他的大臣，包括崔鸣吉（李秉宪饰）和金尚宪（金允石饰）被逼至南汉山城，在紧迫的47日里，他们与外界隔绝，进退维谷。在强大的清军攻势下，崔鸣吉为了百姓的身家性命力主求和；金尚宪主张与后金（清）继续战斗。

随着时代的进步，韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期，赵英楠（金仁权 饰）、李章熙（晋久 饰）和宋昌植（赵福来 饰）是活跃于舞台之上的音乐家们，他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。 　　尹亨朱（姜河那 饰）是工作室内冉冉升起的一颗星星，然而，他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下，势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合，希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后，极富才华的吴根泰（郑宇 饰）被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英（韩孝周 饰）出现在三人面前之时，坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。