泰国一支男子排球队于1996年比赛中取得冠军，观众对于队员的精湛球技并无质疑，令人议论纷纷的却是队员的身份性别：因为他们不是同性恋者便是变性人。虽然球队只属业余性质，但他们在初赛时所向披靡，且顺利进入六个月后举行的总决赛，可惜问题接续而来：他们之间的内哄、外间球队的冷嘲热讽，还有排球比赛协会的蓄意排斥……

当人民的苦难不断加深之时，上帝将他的儿子耶稣（Enrique Irazoqui 饰）送到人间。受到感召，少女玛丽亚（Margherita Caruso 饰）以处子之身生下耶稣，并与未婚夫约瑟（Marcello Morante 饰）一同将其养大。耶稣如此钟爱世人，他通过各种神迹引导人们诚心向善，他的信徒和追随者越来越多。然而世界已然腐朽，贪婪残暴占据统治地位。那些忘掉廉耻的统治者决定除掉这个来自天堂的圣子…… 　　本片大量起用非职业演员，圣母玛丽亚更是由导演帕索里尼的母亲扮演。影片荣获1965年意大利国家影评人协会最佳摄影、最佳化妆和最佳导演奖；1964年威尼斯电影节OCIC（国际天主教电影事务所）奖和评委会特别奖；1968年芬兰国家电影奖最佳外语片导演奖。