年过七十的高桥龙三（藤龙也 饰）曾是名噪一时的黑帮头目，而今他风光不再，委身寄居在儿子龙平（胜村政信 饰）的家中，还得忍受孩子们各种指摘与批评。许是对曾经热血岁月的回忆，让龙三相继和当年的哥们儿阿胜（近藤正臣 饰）、暴恐茂吉（中尾彬 饰）、快枪手马克（品川彻 饰）、拐杖市三（樋浦勉 饰）、五寸钉阿秀（伊藤幸纯 饰）和剃刀阿鹰（吉泽健 饰）等人碰头，老爷爷们把酒言欢，一拍大腿决定干脆再成立个黑帮组织——一龙会。与此同时，以西（安田显 饰）为首的新时代犯罪团伙京滨联合正展开不择手段的敛财行动，而一向看不惯他们的恶行的龙三一伙自然要与之发生冲突。　　老派的黑帮分子碰上新生代的犯罪团伙，却又是一场义理与金钱的较量……

高中毕业后，在老家的梅花农户工作的玉置勤（岡山天音 饰）有一种妄想癖，寻找能发挥自己妄想的地方。有一次，知道了声音和语言的运动中的“诗的拳击”的存在，抱着兴趣的玉置，就变成了“诗的拳击教室”。在教室里，有号角和阴暗的女性，养老金生活的老人等有癖好的人群聚集在一起，在那里，一个抱着烦恼的女高中生加入了……

故事以岩手县的松尾村为背景，讲述东京统一剧团的统筹河野秀子(倍赏千惠子)到访当地，希望游说青年会合作制作一出名为「故乡」的音乐剧。身为会长的齐藤高志(寺尾聪)虽然大力支持，但由于经费、场地等问题，公演受到极大阻力。高志和秀子最后排除万难，终于得偿所愿，为千多名观众送上最真挚动人的一夜。为拍摄此片，山田及其制作班底花了一年多时间，实地考察统一剧团的地方公演。

明治34年（1901年），国际局势风起云涌，日俄战争爆发在即。为了应对严寒地带作战的艰苦环境，日本陆军高层决定进行一次演习，并将演习地点定在了高耸险峻、严寒冰冷的八甲田山。演习队伍分成两支，分别由弘前第31连队的德岛大尉（高倉健 饰）和青森第5连队的神田大尉（北大路欣也 饰）领导。德岛具有丰富的雪原行军经验，他和神田仔细研究了行军路线，并相约在目的地会合。然而神田的上司山田少佐（三國連太郎 饰）一门心思击败友军，不仅擅自扩编行军人数，还粗暴地打乱既定的计划。他的颟顸将第5连队引向了死亡之途……　　本片根据新田次郎的小说《八甲田山死の彷徨》改编。