北洋政府统治时期，盘踞上海的军阀武大帅之子武七（文章 饰）为洗刷耻辱，辗转找到了前清遗老马走日（姜文 饰）求助。在此之后，马走日和在法租界当警督的发小项飞田（葛优 饰）联手策划了名为“花域总统选举”的大型选美活动，和马从小就认识的现总统完颜英（舒淇 饰）成功卫冕。谁知就在繁华喧嚣的最顶点，命运之车竟急转直下驶向深渊。在一个平凡的早上，完颜陈尸郊野，张皇失措的马走日找到武七的姐姐武六（周韵 饰）及其母亲齐老师（洪晃 饰），希望通过大帅帮自己洗刷杀人犯的罪名，结果却盲打误撞救下了险些被整死的项飞田。背负杀人犯之名的马绝路逃亡，而武六则以该事件拍摄了名为《枪毙马走日》的电影，马的命运愈加扑朔迷离……　　本片根据民国奇案“阎瑞生案”改编。

本片分上下两集，讲述了位于湘、粤、桂三省交界处的芙蓉镇上，人称“芙蓉姐”的漂亮女人胡玉音（刘晓庆）在“四清运动”及“文化大革命”中的遭遇。　　1963年，凭着热情周到的服务，胡玉音与丈夫桂桂（刘利年）经营的米豆腐摊子前渐渐成为早市上最热闹的一道风景，加上夫妻俩省吃俭用，手中积攒了一 笔数目可观的财富。镇党支书也是胡玉音干哥的黎满庚（张光北）、粮站主任谷燕山（郑在石）及乡邻们都为他们高兴。当他们盖好新房准备日子更上一层楼时，迎上“四清运动”，一直嫉妒胡玉音的原国营饮食店经理、今县商业局科长李国香（徐松子）与二流子王秋赦（祝士彬）联手，趁机将她定性为“反革命五类分子”中的“富农婆”，将之派去与原县文化馆馆长、今被人称作“秦癫子”的“右派”秦书田（姜文）一起清扫大街，桂桂身亡。运动中黎满庚昧着良心将胡玉音背叛，谷燕山则一直以老革命军人的标准诚实做人。　　1966年，“文化大革命”开始，世道的荒谬从不停调换角色的李国香与王秋赦两人身上便可窥见。一起扫街时，胡玉音将自己的悲惨遭遇归罪于秦书田，后者曾在她与桂桂成亲之时唱了后被认为反革命的贺喜歌、在她新房子建成之时写了后被认为反革命的贺喜联。对于胡玉音的怨恨，秦书田并不多做辩解，相反时常暗中将她帮助。慢慢地，两人生出感情，计划着成为一家人好好生活，但前路充满血风腥雨。而在他们最艰难时，谷燕山从没忘伸手一帮。

进城务工的农村青年大旺（李梦男 饰）色胆包天，在粉刷墙体的时候偷看春光，结果失足摔断了腿。医院通知他三天之内还得准备一万块钱，不然无法进行手术。亲戚里道们凑在一起商量办法，大家认为大旺手上之事属于工伤，这一万块医药费一定得让老板出。大旺的弟弟二旺（李乃文 饰）年轻气盛，他发誓不仅要要回医药费，还得让老板亲自来村里跟他哥哥道歉。在此之后，二旺雄赳赳气昂昂走进了繁华大都会，他最先遭到公司的保安喜子（刘桦 饰）的阻拦。阎王不好见，小鬼更难缠。 　　无权无势的二旺想尽各种办法要混入公司，他能否顺利帮助哥哥要会手术费？

抗美援朝战争时期，经过五次大的战役，骄横的美国鬼子终于座在了谈判桌上。女大学生白露（盖小玲 饰）奉命展开英语广播，以瓦解其军心。刚到前沿阵地，连长杨福生（冯恩鹤 饰）认为战场的残酷环境白露适应不了，白露深感委屈，在全连的欢迎晚会上，她得到战士们的欢迎。一曲《美丽的流星》开始了阵地上首次播音，敌方阵地上空回荡着白露的声音，美军士兵了解到战争的真相，顿生思乡之情。美军上尉（徐亚洲 饰）气极败坏，下令用炮火轰击我广播站，白露不顾个人安危，用身体护着机器，坚持播音。她亲眼目睹了战友的牺牲，更加认识到战争的残酷......