1950年代初，北方某城市，刚解放不久的城市百废待兴。国际上敌对势力和国内隐藏着的特务不甘心自己的失败，时刻准备搞破坏活动。侦察员李永和（赵联 饰）侦察回来，侦察处长陈惠远（印质明 饰）又给他布置了新的任务。李永和冒雪跟踪一名骑驴的嫌疑妇女，却不料被一伙突然出现的匪徒捆绑，他手中的假特务证件救了自己。特务黄云梦（李颉 饰）落网后供出：潜伏名单交给了伪装成货栈经理的特务崔希正（李景波 饰）。李永和以特务身份打入货栈，从学徒那里得知特务名单可能藏在古画轴里，谁知狡猾的崔希正己将名单转移，经过一番智斗，终于找到了名单。

高占武（李亚林 饰）和曹茂林（梁音 饰）不忍看见家乡饱受缺水之苦，提议劈山引水，消息一经传开，就遭到了个性保守的老社长的反对，思想开放的乡党委赵书记明白这是义举，决定使出全力支持。在工作中，曹茂林遇见了回乡女青年孔淑贞（金迪 饰），坠入了情网，他请能言善辩的高占武替自己想孔淑贞表白，没想到遭到了后者无情的拒绝。实际上，高占武也默默的爱慕着孔淑贞，只是他选择将这份感情深深的埋藏在心底。　　一场意外中，孔淑贞身陷险境，所幸得到了高占武的帮助才捡回了一条命，就此之后，高占武在孔淑贞的眼中变得不一般起来。虽然开山行动中遭遇了诸多不顺和意外，但最终，汩汩的山泉还是滋润了村庄里干涸的土地。

在1958年大跃进中，某县为响应省里冶金会议关于就地取材，大炼钢铁的号召，县委副书记杨敏（张圆 饰）破除迷信，根据群众提供的线索，亲自带领勘探队上山找矿。他们进行勘探，好不容易找到几块铁矿石，思想保守的杨克仲（刘增庆 饰）却认为这是大水冲来的外地矿石，对找矿缺乏信心。之后，他们又找到含铁量只有19%的贫铁矿，杨克仲又认为没有使用价值，提出转移到别处寻找矿源。他不听杨敏的批评和挽留，独自下山去了。杨敏并没有因此动摇，他让大家拉开战线，分开作战！在当地老乡冯大爷（王亚彪 饰）的帮助下，他们终于找到了含铁量达70%的富铁矿，实现了县炼铁厂在国庆节出铁的愿望。

1950年代，全国性剿匪战斗正进行的如火如荼，盘距在云雾山的残匪吴济天（李宗林 饰）部作着最后挣扎。田冬生（白英宽 饰）带领剿匪战士开进土匪驻地吴家寨，在稻草堆里发现方大嫂，老贫农周庆福（张延 饰）也赶来向田冬生介绍吴济天的密洞情况。焦五（田烈 饰）发现解放军进寨，火速通知吴济天，双方发生激战，撤退时田冬生被俘，被投入水牢，他伙同水牢被押同志将送饭匪徒打死，一并逃回驻地，连长（王枫 饰）批评了田冬生侦察中的轻率行为。团长（马世达 饰）掌握吴济天情况后，令全团进军吴家寨，溃逃的敌人被迫分散行动。朝鲜战争的爆发令吴济天心头一喜，但接二连三的行动失败也让他踏上一条不归路......

历经艰苦的八年抗战和国共内战，新中国终于在多灾多难的华夏土地上建立起来。然而在我国的边疆的崇山峻岭、深山老林中，帝国主义和国民党残余势力则流窜盘踞，他们与当地的土匪和保守势力相勾结，彼此输送军火弹药，时刻策划着颠覆新中国的阴谋诡计。马帮头目魏福就是反动势力的代表人物之一，他和境内外反动分子相互勾结，利用熟悉地形的优势，源源不断将武器和通信器材运送我国境内。魏福的行径引起爱国百姓的警惕和注意，红坡头巡逻队接到举报后派出一排长冯廷贵和朱林生跟踪调查。二人伪装成赶马人接近魏福，而狡猾的坏人则流出了凶残的獠牙…… 　　本片根据白桦短篇小说《一个无铃的马帮》改编。

孔家庄的一群年轻人劈山引水，改变了家乡缺水的面貌。孔淑贞、李克明从县里学成回村，准备修建水电站，老社长以劳力不足为由表示反对。被提升为副大队长的高占武在公社赵书记的支持下担负起修建水电站的任务。李克明的电站设计图受到众人夸奖，唯独外村来学习的冯巧英批评设计华而不实，为此两人发生争执。谁料这场争论竟使他俩萌发爱情。电站安装告成后，近邻周村电站要求孔家庄帮助设备安装，高占武派孔淑贞和克明前往支援。不巧，孔家庄水电站因技术故障，试车失败，又遭水淹，后经曹茂林查出技术毛病，电站试机成功。正当孔家庄群众欢庆电站首次发电之际，高占武突然接到孔淑贞寄自周村的一封退婚书。群众对此议论纷纷，疑是李克明从中作梗。李克明有口莫辩，幸有曹茂林劝说解围。直至高占武赶至周村，才真相大白，原来孔淑贞因公负伤严重，不愿拖累高占武，故提出解约。在建设家乡共同劳动中建立恋爱关系的三对年...