战争期间，迈蒂与蒂蒂俩人梦想着能有快乐的自由生活，贝露恩仙女告诉他们，有一种蓝色的鸟可以给人们带来幸福，于是他们偷偷离家出走，踏上了寻找“幸福鸟”旅途，最后发现就在自己的身边，而无需到远处探求。

故事发生第二次世界大战期间，福尔摩斯（巴兹尔·雷斯伯恩 Basil Rathbone 饰）接到英国政府的重要任务，必须尽快查明英国间谍失踪和胶片下落的真相以防止敌人获取绝密信息。福尔摩斯和他的助手华生（尼格尔·布鲁斯 Nigel Bruce 饰）紧急前往华盛顿展开调查。 　　福尔摩斯审问了与间谍有过接触的人，分析火车上的情况，并细致入微地研究了胶卷的价值和对英国及同盟国的重要性。在细致的调查和前后推理中，福尔摩斯发现了一些隐藏的线索。透过对失踪间谍的了解和对火车上女士的观察，福尔摩斯推理出胶卷被藏在了女士的随身物品之中。他设法找到了这位女士，进行了一番密切的交谈和调查，最终找到了胶卷的藏身之处。在成功找回胶卷的同时，福尔摩斯也成功擒获了间谍，防止了信息泄露。

福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大家调查真相。他判断真凶可能是村庄子里的某一个人，于是他设下了一个大胆的圈套，他把自己变成凶手的下一个目标…

一部沉郁而带有恐惧气息的悬念电aaa。

丽丽·摩法特（贝蒂戴维斯饰）是一个女教师，她生活在一个威尔士一个以采矿业为主的小镇上，因为当地人的观念十分陈腐，在教育方面非常落后。丽丽·摩法特不忍看到当地的孩子一代一代这样下去，觉得十分烦恼，她决心要改变这种现状。于是，她建立了一所学校，试图为村民们进行基本的读写教育。但是，当地的头头和他的女儿不愿意看到村民再有了知识之后，反抗对他们的压榨，不再遵循他们制定的规矩，处处阻挠丽丽·摩法特的计划。当地的乡绅也为了自己的利益，不愿意出租房子给丽丽·摩法特作为学校的场地。因此，摩法特决心是用自己的屋子，成立墨法特学校。她的学生之一摩根·伊凡（约翰道尔饰），从一个欺凌弱小者变成了一个非常有才华的人物。

年轻女子（琼·芳登 Joan Fontaine 饰）初遇曼德利主人德文特（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰）是在海边的悬崖边上。她以为德文特要跳海自尽，大叫一声，让德文特生气不已。然而，接下来的二人相识继而相知的经历让他们堕入爱河，结为伉俪，女子成为了曼德利庄园的女主人。　　幸福的生活眼看就要铺开，这个新婚妻子却遭遇到了阴森的“寒流”。她发现这个庄园到处可见德文特前妻丽贝卡的影子，她的名字，在家具留下痕迹，更令新婚妻子不安的是，管家丹佛斯太太，更是念念不忘丽贝卡，对这个新来的主人充满仇恨。就连丈夫德文特，也不愿意解释这一切，仿佛他的内心还有旧情。　　丽贝卡犹如梦魇般弥漫在曼德利庄园，事情开始变得越来越复杂。