倾城（李一桐饰）发誓尽到万妖之王的责任，掌管妖界秩序、历练自身功力，强大气场让众妖臣服，而失忆的明夏（张哲瀚饰）因为好兄弟的原因立志成为捉妖师，对妖赶尽杀绝，对立的两人再次相遇，因为身份的关系相爱相杀。同时明夏隐约记得曾经深爱过一个女孩却记不清样子，姚碧桃（阚清子饰）趁机对明夏展开追求，使尽招数让明夏以为两人曾相爱，倾城与明夏的关系因此更加紧张。

杨过（陈晓 饰）是杨康之子，于偶然之中被郭靖（郑国霖 饰）和黄蓉（杨明娜 饰）夫妇收留，然而杨过虽有极高的武学天赋却生性顽劣四处招惹是非闯下大祸，郭靖夫妇无奈之下将他送往全真教，希望师傅能够好好调教。　　无法忍受苛刻森严的教规和苦不堪言的日子，杨过决定逃跑，却在误打误撞之中闯入了禁地古墓之中，在那里邂逅了恍若天人的小龙女（陈妍希 饰），就这样，杨过成为了小龙女的徒弟，修习古墓派武功，随着时间的推移，杨过和小龙女之间渐渐产生了超越于师徒之上的感情。李莫愁（张馨予 饰）的闯入使杨过和小龙女被卷入了剪不断理还乱的江湖纷争之中，他们所要面对的，不仅是明争暗斗腥风血雨，还有漫长的十六年的别离。