1968年越前海岸三里浜，因不满老大安本富藏（西村晃 饰）独霸组织经营权，富安组•安本组若头川田登（松方弘树 饰）使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成，但安本对川田恨之入骨。在老叔万古喜一（ハナ肇 饰）的引荐下，安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎（千叶真一 饰）接头，欲借外来黑帮之手除掉川田。　　万古借此机会成为安本组老大，随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命，伤未痊愈之际便回到北陆寻仇，并斩断安本的一只手臂。出狱之后，川田表面顺服，实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争旋即展开……

这是90年代日本投资最高、场面最大的经典时代剧之一，由老牌导演隆旗康男(《铁道员》《车站》)执导，绪形拳、千叶真一、松方弘树、长门裕之、丹波哲郎主演。尽管影片属于时代剧类型，但是和传统的时代剧不太一样。影片的情节更加紧凑了，连场的血腥杀戮和追杀打斗叫人紧张的喘不过气来，影片没有丝毫冷场的地方。 　　影片讲述了德川幕府时期，将军家光认为自己的长子竹千代与自己长的不像，便起了废长立幼的念头，并派高手伊庭庄左卫门去北部东照宫藩刺杀竹千代。藩主崛田手下的侍卫石河刑部率领一众高手一路保护竹千代前往江户，与家光对决……

昭和21年，复员军人广能昌三（菅原文太 饰）在闹市中参与黑帮斗殴被捕，于监狱中结识土居组年轻干部若杉宽（梅宫辰夫 饰），并结为兄弟。经山守组组长山守义雄（金子信雄 饰）保释，广能出狱并拜入其门下，成为山守之得力干将。 　　随着市议员选举开始，山守组和敌对帮派土居组剑拔弩张，两派不断发生枪击骚扰事件。最终两派战争以广能成功射杀土居组组长（名和宏 饰）告终。广能再入监狱，若杉则在对山守组的报复行动中中弹身亡。广能服刑期间，山守组年轻干部坂井铁也（松方弘树 饰）实力壮大，并威胁到山守义雄的位置。山守命出狱后的广能刺杀坂井，此举进一步激化两人的矛盾，广能更在一系列事件中看透所谓黑帮仁义之本质。