年幼的童凡得知自己并非父母亲生，他离家出走一心要找自己的亲生父母，养父母多年来一直历尽苦难寻找童凡，看到他在找亲生父母的启事后顺着地址找到他，花钱雇一男子冒充童凡的亲生父亲，他们把终生积蓄都通过该男子资助给了童凡，童凡受伤他们忍不住来探望却遭童凡唾弃，当童凡得知一切真相后追悔莫及，他回到养父母身边，养母却因他去世，从病危的养父得知，童凡的亲生父母在他一岁时因救童凡去世，临终前把童凡托福给了养父母。

新朝年间，刘秀于长安太学求学之时，结识了邓禹、刘玄、冯异等少年才俊及童年的阴丽华。数年后，新莽暴政，天下大乱。刘秀随兄长刘縯揭竿而起，阴丽华亦乔装化名阴戟，追随左右。从舂陵起义到昆阳大战，刘秀与一众肝胆相照的同袍并肩作战，浴血沙场。孰料刘玄称帝后，忌惮刘家兄弟功高，诛杀刘縯。刘秀娶阴丽华为妻，韬光养晦，使刘玄放松警惕，放其持节北上，重振旗鼓。河北之路危机重重，幸有邓禹、冯异、吴汉、耿弇等旧故新知先后来投，患难与共。河北真定王刘扬提出联姻结盟，为顾全大局，刘秀忍痛与妻子分离。之后，刘秀联手邓禹、冯异，经数十载不懈努力，结束战乱，平定河北等地，定都洛阳，建立东汉，终完成共同夙愿。

故事开始于二十世纪20年代的陕南地区。胡家村村民因不满官府苛捐杂税、横征暴敛，与官府发生冲突，遭官兵追杀，全村老少被迫逃到豫西山区狗娃山，自立山寨为伙。大家一致推举大黑骡（范明 饰）为大当家，女当家被尊称为山寨的“奶奶”（宁静 饰）。逃亡途中奶奶捡到一名将要饿死的男孩，为好养活遂起名狗娃（罗晋 饰）。数年后狗娃长大成人，时逢当地遭百年不遇的大旱，张家堡农民因交不起地租遭恶霸吃人贼（李耕 饰）血洗，奶奶率山寨一干人马驰援张家堡。吃人贼之子李冬青（芦芳生 饰）留日归来，继承恶父衣钵，率保安团围剿狗娃山，大当家殒命。狗娃义愤填膺，率众五战五捷，直至抗日战争爆发，和奶奶一起投入到民族解放战争的洪流之中......

宋徽宗年间，浪子燕青携李师师归隐江湖，不问世事。但无妄之灾从天而降，来历不明的刺客杀了李师师，重伤燕青。更有朝廷追捕燕青，指责燕青在扬州杀害官差。为替李师师报仇、查明真相，燕青踏上复仇之路。