1972年的越南战争，韩国亦卷入其中。崔泰宇（甘宇成 饰）中尉所在的部队在一场战争中全部被歼，仅剩崔泰宇一人生还。崔泰宇常常被噩梦折磨而醒，为摆脱心魔，他主动要求归队，但迟迟得不到批准。　　CID的副队长对崔泰宇下达了一道秘密搜索的命令：6个月前在R-高地战争中已确认阵亡的18名士兵持续发来求救信息，要求崔泰宇带领部队前往R-高地进行搜救。　　3天后，崔泰宇带领10几名部下来到了R-高地入口，那里原来有一座古庙，因战争被炸毁，但庙前的石碑依然高耸着：双手染血者不归……

朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。 　　长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？

朴万秀（甘宇成 饰）即使在没有摄像头的马路上开车，车速也决不会超过60。面对妻子提出离婚和老板炒自己鱿鱼之后，一贯的本分规矩做人的他终于在一连串的爆发式行为之后，挑衅性的在一块“禁止小便”的告示前当街撒尿。朴万秀第一次也是惟一的一次出格行为居然被警察给逮个现行，良好市民朴万秀在警局遭遇送上门来让警察逮捕他的梁澈坤（金秀路 饰）。梁澈坤是一个与朴万秀截然相反的，说话大声、喜欢无理取闹的梁澈坤是一个可以把监狱当成避难所的人，出入警局更是他的家常便饭。一个着急回家处理和老婆的问题，一个着急进监狱享受免费的晚餐，再加上一大帮“公正严明”的警察，一个让人啼笑皆非又略带悲情的故事就此拉开序幕。

朴万秀（甘宇成 饰）即使在没有摄像头的马路上开车，车速也决不会超过60。面对妻子提出离婚和老板炒自己鱿鱼之后，一贯的本分规矩做人的他终于在一连串的爆发式行为之后，挑衅性的在一块“禁止小便”的告示前当街撒尿。朴万秀第一次也是惟一的一次出格行为居然被警察给逮个现行，良好市民朴万秀在警局遭遇送上门来让警察逮捕他的梁澈坤（金秀路 饰）。梁澈坤是一个与朴万秀截然相反的，说话大声、喜欢无理取闹的梁澈坤是一个可以把监狱当成避难所的人，出入警局更是他的家常便饭。一个着急回家处理和老婆的问题，一个着急进监狱享受免费的晚餐，再加上一大帮“公正严明”的警察，一个让人啼笑皆非又略带悲情的故事就此拉开序幕。

朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。　　长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？

本片是一部关于爱情记忆的影片，透过“日全食”这一天文现象将四段爱情集结：一次偶然的机会，素贤（李延熙 饰）暗恋师兄京宇（郑日宇 饰）重逢，在校友聚会上，她主动对心上人展开了攻势，但结果却不如意；地铁司机世镇（甘宇成 饰）爱上了女乘客珠媛（崔江姬 饰），但他总觉得女友患有妄想症。当她因故缺席自己生日会后，他才真正理解她爱的方式；广告公司女强人秀晶（林晶恩 饰）爱上了大自己12岁的师兄正锡（柳成龙 饰），但是这段办公室恋情却遭遇难题，原来正锡始终难以忘怀亡妻，而孩子则成了他酗酒之外的唯一安慰。她开始接近他，一切却变得异常艰难；一个呼吁免费拥抱运动的流浪汉振万（严泰雄 饰），为了5年前对女友的承诺回到汉城，但他需要面对物是人非的现实。