在爵士乐大师“胖子沃勒”成长的新泽西帕塞克小镇上，弗莱彻老人（丹尼?格洛弗 Danny Glover 饰）带着对大师的回忆，在商业化大潮中坚守者一家录像带出租店，黑小伙迈克（茅斯?达夫 Mos Def 饰）和镇上神经质的无业游民杰瑞（杰克?布莱克 Jack Black 饰）整日盘踞在录像带店，杰瑞最近感到发电厂的微波辐射正在控制小镇居民，遂要求迈克和他一起炸毁发电厂，但是受旅行的弗莱彻所托照顾店子的迈克临阵退缩，导致杰瑞任务失败，出人意料的是，杰瑞自此变成了“磁化人”，录像带全部因为杰瑞的磁化而失去了画面！老顾客费罗唯茨小姐（米亚?法罗 Mia Farrow 饰）每日和弗莱彻通话，为了不让弗莱彻发现店中变故，迈克和杰瑞假装一切如常，他们不得不开始自己拍摄电影，以瞒过弗莱彻和小镇电影迷们……

痴情的神枪手 Jackie（Mia Farrow 饰）将贫穷的未婚夫 Simon Doyle（Simon MacCorkindale 饰）介绍到朋友 Linnet Ridgeway（Lois Chiles 饰）的庄园工作。谁知不久后 Simon 与 Linnet 结了婚，两人还如胶似漆地去埃及度蜜月。愤怒的 Jackie 跟到埃及，时时骚扰纠缠。在尼罗河游船上，Linnet 发现除了 Jackie 之外，船上很多游客都不怀好意。上岸参观卡纳克神庙时，一块巨石从高高的柱子上掉落，下面的 Simon 与 Linnet 差点丧命。可是，针对 Linnet 的谋杀并未停止。Linnet 躲过了一劫，却没躲过第二劫。除了 Linnet 惨死床上，Linnet 的女仆 Louise（Jane Birkin 饰）、声称目击到凶手的 Salome Otterbour...

故事发生在三十年代的美国，随着经济和文化的蓬勃发展，一个名叫西力（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）的男人横空出现在了人们的面前。这个神奇的犹太人被发现混迹于各种各样相去甚远的交际圈里，不同阶级的，甚至是不同种族的，而每当他进入了一个新的环境中，他的身上就会迅速体现出这个环境的特征，有时是心理的同化，有时是生理的变异。 　　曼哈顿医院的精神科医生们对这个怪异的病人产生了浓厚的兴趣，普罗大众亦然，他们亲切的称西力为“变色龙”，一大批以他为主题的文化和商品应运而生，一时间，西力成为了这个时代最炙手可热的巨星。可是，真正将西力当做一个病人来关心的只有尤朵拉医生（米亚·法罗 Mia Farrow 饰），年轻又执着的她致力于治愈他的疾病。长此以往，西力和尤朵拉之间建立了深厚而又真诚的感情，这对立场特殊的爱人能否终成眷属呢？ 　　导演伍迪?艾伦自导自演，以伪文献伪...

为了写作，哲学老师玛丽昂（吉娜·罗兰兹 Gena Rowlands 饰）租了一间工作室。某日，正在专心工作的玛丽昂听到排风口里传来了谈话声，原来，隔壁是一个心理诊所，鬼使神差之下，玛丽昂开始偷听起了患者对医生的倾诉。患者是名叫霍普（米亚·法罗 Mia Farrow 饰）的女子，通过霍普的倾诉，玛丽昂陷入了深深的沉思。 　　在众人眼里，玛丽昂是一个事业有成婚姻幸福的成功女人，但日日压抑在心中的究竟是怎样的情感和念想，这只有她自己才知道。霍普的痛苦倾诉勾起了她审视自身的欲望，而和旧时好友的重逢让玛丽昂越发觉得富足的生活早已千疮百孔。是将错就错还是重新来过？站在五十岁的人生交叉口，迷惘的玛丽昂不知该如何选择。