菩萨崖是河北某革命根据地的一个村子，现在这里成立了高级社，社里的老饲养员田老耕，要去北京探望离别了十年的儿子——三儿。三儿在北京当了副局长，并改名为田刚。乡亲们都赶来送行，田老耕在众人千嘱万嘱的欢笑声中，踏上了探亲之路。老耕到北京后，很不巧，儿子出差去了，两三天赶不回来。他只好先见了儿媳赵玉书，儿媳看起来很贤慧，但对待老耕总是有些若即若离，好像有什么说不出来的苦衷似的。当田刚从工地上赶回来时，谁想没想到，田刚并不是三儿，却是个陌生人。老耕责备自己找错了，可这并没有错。原来田刚和三儿很早就在一个连队里，两个人是亲密的战友。土改时期，土匪袭击他们驻扎的乡村，三儿为了解救老百姓光荣地牺牲了。田刚忠实地按照三儿的嘱托，通过组织上的允许，一直奉养着田老耕。

根据广西壮族民间传说改编而成的戏曲电影。　　砍柴女刘三姐（黄婉秋）以唱帮穷苦人解气的山歌名闻四乡，却也因此被视她为肉中刺的财主陷害，幸运捡得一条命后，她一路歌声沿江而下。老渔夫（张巨克）和儿子阿牛（刘世龙）通过歌声将她辨出，将她接入家中。远近乡民听闻，都赶来与刘三姐赛歌，以为她已人头落地的哥哥刘二（梁音）也因此机与她重逢。因为歌词中多处直揭财主对穷苦人的盘剥，乡民叫好同时亦令当地财主莫怀仁（夏宗学）极为恐慌。　　为防乡民暴动，莫怀仁想以淫威令刘三姐噤声，只换回自己的难堪，刘三姐言称若赛歌胜过她，她自不会开口再唱。刘二怕妹妹重蹈覆辙，想带她远走他处，但刘三姐誓要好好惩治莫怀仁。莫怀仁找来一帮酸臭文人信心满满与刘三姐赛歌，不想个个被她骂得狗血喷头。为让刘三姐屈服，莫怀仁暗中将她绑至府中，施以锦衣美食，只换来刘三姐的几声冷笑。早已与刘三姐暗中生情的阿牛、刘二及众乡民，则颇为担忧她的安危，正想办法将她营救。