西安事变”后，为建立一个新的统一战线，抵御日寇的侵略，蒋介石放弃剿共，一致抗日，开始了中国共产党和中国国民党的第二次合作。江阳，这座中国大地上的古老而美丽的城镇，它以满清末年皇室贵族庆沣王爷的进驻，修建“谜城”更是增添了江阳这座城市的神秘感。迷城内藏匿着从京城运来的大量国宝及金银财宝，其中，中国早期留美科学家李明珍博士所著《物极原理》论文也藏于“谜城”。庆沣王爷临终把开启“迷城”的四把钥匙分别交给了图宏王爷等人。日本、英国甚至美国的科研机构和军情部也对“迷城”给予了高度关注。日寇为了达到全面侵略中国的目的，先期派入了大量的间谍、特工活跃在我国各个重要城市。以孪生兄弟横路桥、横路桥二、樱子、邱惠子、“蝙蝠女子别动队”为首的日本间谍特工派往江阳，在以商人身份进驻江阳的日特头目茨木雅斋、黑木、铃木的直接指挥下，展开对“谜城”四把钥匙的寻找……

上世纪60年代末，大学生张宇铭打伤了强暴他妹妹的坏人，逃往老峨眉山时精疲力竭晕倒，被聪敏伶俐，美丽纯朴的秀娥救回家，并赢得家人的信任。时光伴着情感慢慢延伸，两个年轻男女中间有一种难以言说的情愫在彼此之间滋生。群专人员的到来，让张宇铭感到潜在的危险不得不离开。尽管有太多不舍，今峡湖码头，双方一言不发只是互留了信物告别。 时间转眼到了2010年，秀娥，60岁的老人，经营着一家老峨眉山旅游开发公司等待着一个人。年已六旬的张宇铭已成了一家跨国公司的董事长，回国搞投资。投资开发中巧遇老峨眉山昔日场景，正是他梦里寻它千百回的地方。当年离去的张宇铭回来了，他至今未娶。秀娥来到今峡湖码头等候。鸳鸯树下他们结发，百年好合。