十四岁的约翰从小就生长在修道院中，没有亲人，亦没有过去。一天，一位神秘的妇人安吉拉（玛利亚·若奥·巴斯托斯 Maria João Bastos 饰）找到了约翰，声称自己是他的亲生母亲，并且向约翰讲述了她曾经的故事。　　安吉拉是侯爵的女儿，她和伯爵之子席尔瓦（何塞·阿方索·皮蒙特尔 José Afonso Pimentel 饰）相爱，遭到了父亲的强烈反对。然而，叛逆的安吉拉并没有屈服，她腹中怀着席尔瓦的孩子，决定与其私奔。暴怒的侯爵派出杀手刺杀席尔瓦，甚至连安吉拉腹中的胎儿也不放过，幸运的是，安吉拉得到了一位神父和令一位神秘人的帮助，约翰才得以长大。成年之后，约翰来到巴黎，遇见了一位贵妇，他答应帮助贵妇找到杀死她哥哥的凶手，让约翰没有想到的是，这名凶手竟然正是当初帮助过他和他母亲的神秘人。

「一千零一夜」最终曲《一千零一夜III：迷醉之人》，皇后雪哈拉莎德再次现身，因担心失去说故事的能力，计画逃离皇宫，并述说最后的故事。米格尔戈麦斯改以文字说明故事背景，将影像赋予诗意，令此片富有文学性与民族色彩，并透过纪录片式的观察，呈现荒谬之中的凄凉写实，为当代葡萄牙留下了不可言喻的浮世意象。

深受国际影坛瞩目的葡萄牙导演米格尔戈麦斯，继享誉国际的《金色八月天》、《禁恋》后，以长达383分钟的新作《一千零一夜》三部曲，呈现当代葡萄牙的众生相。首部曲《一千零一夜I：不安之人》以天方夜谭中诉说故事的皇后雪哈拉莎德展开，藉由三段故事描绘富人、穷人、强者、鲁蛇、小偷和诚实的人，如何在金融风暴下存活下来。米格尔戈麦斯结合现实主义色彩与冷调幽默的讽刺笔触，犀利批判政府的财政计画，令人大呼精彩。

葡萄牙名導Tiago Guedes第五部劇情長片以一幕美麗懾人的場景作為開場，靜謐的鄉村小鎮卻發生一連串慘案，永遠改變了Joao Fernandez的一生。20年後，葡萄牙受右翼的第二共和國政權統治，這時的Joao已是名富有的地主，並成為家族裡最具主見的領導人。由Joao帶領的家族勢力在接下來的40餘年，都將在葡萄牙歷史中佔有重要地位，不僅與動盪不定的政治、社會變遷相抗衡，家族埋藏已久的秘密與謊言也將水落石出。導演Guedes以19世紀葡萄牙文學家Jose Maria Eca de Queiroz的現實主義故事為主軸，創造出獨一無二的藝術視角，聚焦傳統大家族的內部關係如何受外在世界所影響，結果如同另一名19世紀文學家所言：「一切堅固的事物都終將煙消雲散」。