故事始于纽约唐人街的龙年庆祝会，鞭炮声此起彼落，连串黑帮仇杀事件亦同时揭开序幕。新上任的华人黑帮头目祖儿，野心勃勃，眼见毒品市场盈利可观，于是决定铲除所有对他有威胁的人，并向意大利黑帮开战，血洗纽约街，一心要成为唯一的大赢家。干探伟特联同年青女记者，誓要将黑帮连根拔起，维持社会治安。

拿着退来的补习费用逃离压抑的补习班后，小康（李康生）开始漫无目的的在西门町晃荡，偶遇有着另一种身份过着另一种日子的“不良少年”阿泽（陈昭荣），被其吸引，渴望融入其生活。但阿泽只是表面看来光鲜，打电动、开一辆重型机车在街上呼啸只因可以暂时让自己看起来像个胜利者，内心却一样是封闭孤独的。　　在跟踪阿泽的过程中，小康渐发觉自己的性向可能与大多数人有别，也发现阿泽生活的单调与苦闷。但好过小康的是，阿泽虽也几乎不知何为亲情，却有“好兄弟”阿彬（任长彬）常陪左右，有阿桂（王渝文）暂当女友，来过“当天和尚撞天钟”的生活。

作过一次临时演员后，小康（李康生）罹患歪脖子的怪病，父亲（苗天）带其四处求医。　　父亲虽已有妻、子，却是贪恋年轻男孩身体的同性恋者，家庭对他早已名存实亡，已丧失承担责任的能力（或认为并没什么责任要承担），可是对于小康，他又不自觉扮演起传统意义上的“父亲”角色，却也只能是失职的。小康是年轻的同性恋者，可是却并不清楚自己期望从同性处获得怎样一种安慰，父母的貌合神离不但令他对男女关系失掉信心，对同性关系的理解也盲从地认为只是两具肉体的短暂吸引、结合。而作为被丈夫（同时代男人）与儿子（更年轻的男人）同时冷落的母亲（陆筱琳），则只能默默忍受肉体与精神的双重饥渴与孤独。

天下没有不散的宴席。然而主人的魅力以及客人心的属性，却可左右宴席的长短、有无。老电影院里，跛脚售票员（陈湘琪）虽有心设宴，年轻的放映员（李康生）却无心做客；电影《龙门客栈》里的剑客（石隽）在自己的旧影像里沉醉落泪，时间却早已无情的将其抛在身后；日本男子如幽灵般找寻着，然而并没同性想在他身边作长久的停留。　　即使电影院早已不见昔日的繁华，变得安静异常，却仍不能与家（哪怕旅馆）的功用相提并论。出入其间的，是或多或少想将自己在黑暗中隐藏封闭的人，他们有着天真而诡异的想法，可是时间是最靠不住的（人老会死，电影院老会被拆），相信它只会换来更多伤心。

故事发生在明朝中叶，当时的社会贪腐成风、民怨沸腾。叶逢（刘徳凯 饰）身为朝廷內侍锦衣卫，却有绿林英侠气概，他专杀贪官污吏，朝廷奸党对其恨入骨髓，欲除之而后快。被追杀途中，叶逢偶遇知已施吉（周超 饰）小和尚，施吉师徒因寺院被官府查封，无奈前往京城以求栖息。顾命大臣魏承天（张国柱 饰）之子魏英杰（李进荣 饰）自侍权高位重，横行京城飞扬跋扈，无人敢惹。目睹此景，施吉认为只有考取状元，接近皇帝，才有可能为民除害。于是，天资聪慧的施吉金榜题名高中状元，并讨得小皇帝欢心。施吉用自己特殊的身份帮皇帝推行新政，俩人终成莫逆。不料，皇太后（刘雪华 饰）听信谗言，将施吉看成了眼中钉......

1932年江西苏区，国民党对苏区的围困造成物资的极度匮乏，红军为冲破敌人的封锁，在赣县成立了红军海关和贸易局，这成了苏区财政的重要支柱。国民党大特务柯泽，为绞杀苏区经济制定了“铁阵”计划，一夜之间，抓捕了和红军有钨砂贸易来往的商行老板，摧毁了和红军贸易的联...

汤君兰独生女。因缺乏生母教养，又在父亲的纵容溺爱下，骄纵任性、孤僻倨傲。 尽管才七岁，却已气跑了无数老师。直到丁香的出现！面对这位最难缠的家庭教师，跋扈任性的她，更是无所不用其极，只为了将丁香逐出汤家！这个孤独寂寞的小可怜，浑然不知她最思念的亲身母亲，就在眼前。 民国初期，丁香告别大学生涯，替父亲撑起破碎的家。她与“汤聚祥” 布庄老板汤尔文的长子君兰偶遇并相爱，却不得不分手，君兰与方晴结婚。后方晴因车祸成了植物人，丁香进入汤家当家庭教师，她和君兰两人走过风雨，又一步步重拾难得的爱情。丁香的出现，打乱了汤家与“秦顺益”商行秦家的联姻，君兰的同父异母弟弟君竹被丁香所吸引，把未婚妻秦姗姗对他的爱抛在一边。丁香卷进了汤、秦两大商行的战争之中，亲情与爱情支撑着她迎接所要面对的一切，君竹单一的爱却让自己失去了理性，甚至与兄长反目成仇。方晴的妹妹方仪对姐夫君兰由爱生恨，一手制造了姐姐的车祸、汤老爷的莫明之死、丁香的中毒身亡；君竹为救丁香挡住射向君兰的子弹，倒在哥哥的怀中，上演了一幕幕悲剧。

该剧讲述了发生在建国初期一段不为人知的故事。初创的共和国受到潜伏在国内敌特人员的肆意破坏，且正策划酝酿一场更大的阴谋企图把新生的共和国扼杀在摇篮中。我方侦查人员以无限的忠诚，为捍卫新中国的安全与敌特展开了一场智慧与勇气的生死较量。　　陈四扬（范明 饰）我党地下工作者，在直接领导人曹梦飞牺牲后，与党失去了组织联系。但他始终坚持自己的信仰，凭借对敌特组织的熟练和对党的忠诚数次在关键环节上取得突破，并自始至终与周默特务组织周旋角斗，在执行任务中经受住党的考验，重归党的怀抱了。　　苏闵（车永莉 饰）我党侦察分队侦察员，陈四扬的助手”担负着协助陈四扬工作和监视陈四扬的一举一动的双重工作，记忆力过人。对陈四扬经历了怀疑、信任、又怀疑又佩服的不断反复的的过程，在与特务分子最后战斗中，渐渐了解了陈四扬，为保护陈四扬牺牲。　　崔亭山（张秋歌 饰)侦察分队长，有经验有智谋的指导员。老到深沉，工作周密细致。对陈四扬信任，但又不失原则，一切服从专案的需要，在原则面前铁面无私，极为果断。　　三妮（史可饰）陈四扬的妻子，表面大咧，有“市井气”但内心细致。爱陈四扬胜过爱自己和生命，胆大过人。从济南老家到处寻找陈四扬，无意参与到专案中。　　曲霞（丁柳元饰）打入敌人电讯处内部的谍报员——不但怀着孕与爱人分离两岸，而且在暴露就义前的一刻还在一边不停地发送着重要情报给海峡那边的丈夫。　　周默（陈昭荣 饰）务头子，天籁行动的总指挥，陈四扬过去的同事。办事缜密，忠于党国，善抓队伍，把天津乃至华北的特务组织都网罗在其麾下，做事干练、坚决，他的命令不能违抗，为达目的，不择手段。最终被陈四扬逮捕。　　罗京华（萧蔷 饰）生长在国民党老牌中统特务和特殊家庭，性格怪异，有一套畸形的生活方式。交际花，性情放荡，有众多男友，周默也是她的情人。行为难测，使专案侦察工作一度走了弯路。

影片讲述发生在三十年代有关沙河镇跟万家庄两代人的爱恨情仇。　　万家庄跟沙河镇的村民同饮青河水，却因为争水源而闹得民至老死，不相往来。沙河镇文武双全的赵时俊（赵文卓饰）本来跟温柔美丽的沈心慈（蒋勤勤饰）是郎才女貌的天作之合。但是却为了解决世代相争的水源问题，赵时俊毅然娶了万家庄庄主的女儿万秋玲（王艳饰），万秋玲孱弱多病，明知赵时俊心系沈姑娘，却还是包容了一切。这场本来就是错误的婚姻，非但没有换来两个镇子的和解，反而在恶势力的不断挑拨跟破坏下，酿出了更大的悲剧。当性格隐忍的沈心慈，为赵时俊生下女儿秀云（蒋勤勤饰）后，悲剧上演了……

该剧以上世纪二、三十年代的苏州为背景，以一个传统的香料世家为依托，诉说了一个“灰姑娘”从嫁入豪门到豪门立足的辛酸悲歌。剧中家族关系交织，正反双方明确，善恶分明。其中贯穿人物跌宕起伏的命运，是对传统“灰姑娘”故事的完美演绎。 一位心地善良，秉性坚持的“灰姑娘”，一个经历风雨飘摇的传统商界世家，一段家族内部争斗的曲折历程，一曲歌颂人性善美的赞歌。构成了整个剧的风格和基调。该剧以一个瑰丽的江南园林为依托，创造出一个仅限于剧中的世外庭院。该剧同时杂糅进民国时代的一切东方与西方，传统与现代的元素。以情节剧的方式创作情感剧，突出矛盾冲突，加强情节强度。将“宫斗”与“家庭剧”巧妙结合。　　那王夫妇被“毒香”谋害，家族没落，独女-蝶秋隐瞒格格身份，寄居药材大商尹家之中。蝶秋潜心研制出绝世香料“醉蝶香”，意图引出杀父仇人，却引出彩蝶无数，及楚子夏、莫负春兄弟二人。　　两兄弟对蝶秋一见钟情，而蝶秋亦辗转进入楚府，掌管整个香料生意。　　楚家养女子璎因为爱慕哥哥子夏，处处刁难折磨蝶秋；蝶秋表妹筱冬时常出手相助帮蝶秋涉险过关，其与负春哥的接触中，心生爱慕。蝶秋与子夏坠入情网，却意外得知楚父正是其杀父仇人！楚父面对蝶秋，请死谢罪，蝶秋收手。然而，为了成全子夏与蝶秋，楚父自杀，为此子夏与蝶秋情感产生裂隙。　　楚父身亡，子夏脑疾病重，楚家败落，蝶秋挺身而出，挽救楚家香料事业，成功抢回市场。子璎处处刁难，致蝶秋双目失明，蝶秋发现子璎竟为同父异母的妹妹，对其咄咄逼人一再忍让，　　终于，子璎幡然悔悟，与恶霸武介东同归于尽；负春也选择离去，而，蝶秋与子夏、负春的爱恨纠葛却仍未结束，竟走向更加扑朔迷离的结局。