1948年，凭借智利共产党支持而上台的智利总统加夫列尔·冈萨雷斯·魏地拉与共同执政的共产党人不和，进而宣布共产党非法并展开大规模的逮捕和迫害行动。诗人与参议员巴勃罗·聂鲁达公开撰文讽刺冈萨雷斯·魏地拉总统，并置自己于危险之中，不得不在国内辗转避难，最终于1949年成功逃往墨西哥。　　帕布罗·拉雷恩的这部独特的传记电影聚焦这段历史，巧妙地将史实与虚拟情节混合在一起。电影中，聂鲁达被一位叫做奥斯卡·佩鲁乔诺的警探追捕，后者誓要将诗人捉拿归案，他的叙述以画外音的形式贯穿全片。

当成千上万的鱼死在智利南部一条被污染的河流时，一个本应早已去世的女人马格达莱纳出现在了这些尸体中。马格达莱纳遇到了她鳏居的丈夫，使他陷入深深地震惊之中，这也促使他们的女儿塞西莉亚回到了故土。马格达莱纳的出现和她对环境的影响在家人之中激起了好奇和恐惧。随着往事渐渐清晰，母女俩迎来了改变未来的好机会。

55岁的马里奥在一间停尸房里工作，他有时也会写一点验尸报告。1973年中期，智利发生了一场大规模的政变。这段时间里，他疯狂地迷恋上了自己的女邻居南希。南希是一家夜总会的舞女。

故事智利独裁者奥古斯托·皮诺切特展开，他并没有死，而是成为了吸血鬼。在这个世界上呆了250年之后，自身耻辱以及家庭冲突所带来的疾病，令他决定永远地死去。

玛丽娜（丹妮拉·维加 Daniela Vega 饰）是一名跨性别主义者，和一位名叫奥兰多（弗兰西斯科·雷耶斯 Francisco Reyes 饰）的男子正在同居之中。奥兰多虽然年长玛丽娜许多，但他包容而又善良，给予了玛丽娜许多快乐的回忆。然而，某一天夜里，奥兰多因为突发疾病被送往医院，最终不治身亡。此时的玛丽娜并不知道，比起失去爱人，她将要面的是比这残忍的多的事情。 　　玛丽娜想要参加奥兰多的葬礼，却被奥兰多的前妻严令禁止。与此同时，因为身份不明，她也将失去自己和奥兰多居住的房子。更糟的是，一名私家侦探被雇佣开始调查玛丽娜的隐私，因为她被怀疑和奥兰多的死有牵连。

布鲁诺（Francisco Celhay 饰）是一位建筑家，拥有幸福的家庭和成功的事业，但内心总觉得匮乏，与妻子也渐行渐远。因为工作机会，他来到圣地亚哥为建筑商设计地标性建筑，结识了在当地做向导的同志小哥菲尔（Emilio Edwards 饰）。两人爱的火花一触即发，也让他终于醒悟，原来自己一直行走在黑白之间的灰色区域，从未真正释放过自己。也许是时候忠于自己的感情、做出向左走或向右走的决定了？ 　　本片是来自智利的同志电影，细腻而优美，对游走在双性之间的生活进行了诚挚探索，入围旧金山同志电影节、西雅图国际电影节等。