影片描绘了年轻富农安德烈的人生。安德烈受过教育，聪明又强壮。他的妻子克鲁特为人温柔且宽容。他们一起购入了一个荒废的农场，想要在这里开始新人生。他们的邻居佩尔鲁粗鲁又拒绝合作。安德烈想要和佩尔鲁一起修水渠，却始终矛盾不断。佩尔鲁还杀害了他的猎犬，甚至布置现场让安德烈无法控诉他的罪行。安德烈认为佩尔鲁是个彻头彻尾的无赖，一心寻求报复，克鲁特则总是从中调停丈夫和邻居的矛盾。岁月流逝，“正义”成为了安德烈心中最重要的事物，可这份“正义”却只为他带来了孤独。

1944年……德军与苏联列宁格勒方面军为争夺纳尔瓦地峡进行了一连串战斗。7月，苏军攻占了纳尔瓦，这座古城九百年来一直是俄罗斯和西方世界的分界线。纳尔瓦身后的坦能堡防线是爱沙尼亚首都塔林的最后防线，一群20岁出头的爱沙尼亚青年人志愿加入武装党卫军亲卫队第20师，开始在东线迎头痛击苏军装甲部队，为反抗苏联的占领而战。 　　这不是爱沙尼亚第一次沦为东方和西方、德意志人和斯拉夫人交战的战场。从楚德湖的冰上大战算起，这一战斗已持续了七百多年，夹在中间的爱沙尼亚人也不可避免地被双方裹挟其中，成为历史的牺牲品。…… 　　到了9月，由于芬兰宣布停止同德国的军事合作并签订莫斯科停战协定，腹背受敌的德军决定撤出爱沙尼亚。苏军尾随着德军一路前进直至爱沙尼亚的首都塔林，红军中的叶沙尼亚（俄罗斯化的爱沙尼亚人）士兵也亲眼见证了，那面象征着爱沙尼亚民族独立的蓝、黑、白三色旗，于德军撤离...