僳僳族和怒族是两个少数民族，达格来和叶嘎是这里的首领，他们的婚礼，被情敌勒甲旺破坏了，斗争中达格来掉进深渊下落不明，从此叶嘎和勒甲旺变成了死敌，勒甲旺一直想得到叶嘎的芳心，她却临死不从。 　　与此同时，英国主义早已对西藏虎视耽耽，他们把部队开到这一带，想以此为据点来进军西藏。英国军人布伦德化装为传教士，企图以上帝的名义来笼络和奴役他们，同时挑拨叶嘎和勒甲旺之间的矛盾，让他们自相残杀。达格来自从掉进深渊，后来跟随布伦德信奉上帝，他发现布伦德秘密绘制了进攻西藏的地图，并企图派部队吞并西藏的野心，于是，达格来、叶嘎和勒甲旺摒弃爱恨恩怨，通力合作，带领僳僳族和怒族人民狠狠地打击英国帝国军队，顷刻间把这里变成了埋葬他们的坟墓。

清同治年间，逍遥楼是个达官贵人寻欢作乐的地方，兖州总兵白宠（王洪涛 饰）整日泡在里面，乐不思蜀。云里飞单彪（王赤 饰）夜遁索白宠之命，不料被楼内机关击中，幸而被壮士沈龙（黄国强 饰）搭救。女儿单娥（杨凤一 饰）追问单彪为何被官兵追杀，单彪向她吐露实情。原来单娥是兖州知府文渊（刘占加 饰）之女。18年前白宠杀了文渊全家，盗走御赐金镂万花瓶。单娥闻言，不顾养父劝告，只身夜闯逍遥楼，她要报杀父之仇，不成想被沾毒的刀划伤胸部，危机时刻，沈龙又出现了，他将单娥带到郎中家排毒治伤，单娥跪谢壮士。最终，再闯逍遥楼的单娥被白宠生擒并迷奸，白宠告诉单娥，单彪才是杀她父亲的真正凶手......

儒生张于旦（黄国强 饰）偶遇狩猎的邑宰鲁公之女鲁飞飞（赵雪芹 饰），心生爱慕，不料鲁飞飞因杀生过多暴毙而亡。鲁公将女儿葬在张于旦寄读的萧寺内。是夜，张于旦在灵堂上香以表哀思，不一会儿席地睡去。夜深人静之时，一声声凄厉的惨叫从灵柩中传出，惊醒了沉睡中的张于旦。女道士进来告诉张于旦，如能为飞飞的鬼魂诵经万遍，方解飞飞在阴间刑罚，于旦闻言每日诵经不断。日复一日，飞飞终于显形于灵前，俩人诉说相思之苦。几年后，一个月黑风高之夜，黑白无常不期而至，拉走了沉醉在幸福中的飞飞，于旦如万箭穿心却无可奈何。土地爷（刘金山 饰）告诉于旦，是阎王爷让飞飞转世投胎去了，于旦闻听大喜......　　本片改编自《聊斋志异》中《鲁公女》章节。

根据赵和琪的小说《泰山恩仇录》改编。 入夜，泰山静卧。山上，一座教堂在夜色中若隐若现。济生堂药店的铁手张和他的徒弟根生，借着浓重的夜色悄悄潜入教堂，救出一个白天被洋人抓来的商人，洋人们发觉后紧紧追赶。危急关头，铁手张的义子白朗策马赶到，手持双枪打退了洋人。铁手张，将那商人接到泰安城内的济生堂，亲自为他接骨疗伤。那男子自称是河北沧州人，名叫东野志雄，游泰山时莫名其妙遇上杀身大祸。铁手张得知他即是东野正道的孙子，不禁喜出望外。原来，30多年前，是东野正道收养了无家可归的铁手张，将他抚养成人，并教他习武、学医、做人。师傅死在八国联军枪下后，铁手张就一直在找寻师傅的后代。教堂管家严西彪打探到东野为铁手张所救，欲前去将其抢回，被神父制止。神父只身来找铁手张，告诉他那个被他所救的人是日本间谍，掌握着重要的政治军事情报，望铁手张将他交出。铁手张痛斥神父一派胡言，将他赶走。当夜，严西彪率人马来到济生堂，被早有防备的铁手张打跑。美里美派人冒充白朗的部下，截走了东野。闻讯赶来的白朗带人杀入教堂，重又将东野救了出来。为防万一，铁手张派白朗亲自送东野去天津。“七•七”事变后不久，泰安沦陷。教堂前，日军司令川村少佐指挥日军用机枪扫射在那里避难的200多位教民，神父和美里美亦被杀害。一天，白朗领着川村来拜访铁手张。望着面前的“东野”，铁手张震惊了，他万没想到自己救的竟是一个屠杀中国人的恶魔!而他的义子竟也成了为虎作伥的汉奸。他怒不可遏地踢翻了川村送来的礼物，将他们逐出家门。后来，白朗又无耻地将准备去泰山投奔共产党的雪兰和根生出卖，致使根生中弹身亡。愤怒的铁手张亲手杀死了白朗，又与女儿雪兰一起潜入日军司令部，将双手沾满中国人民鲜血的川村击毙。但铁手张也身中数弹，他带着复仇后的快乐闭上了双眼。旭日东升，雪兰身背父亲的钢刀奔向泰山。