费德里克．费里尼导演的影片，因曲高和寡而很少在中国正式公映。这一部他晚年执导的喜剧比较平易近人。近年逝世的马塞罗．马斯特罗阿尼和朱列塔．马西娜饰演踢踏舞搭档毕波与艾蜜莉，年轻时曾以美国舞王舞后“金姐与弗雷为艺名巡回表演。如今年华老去，一个全国性的特别电视节目邀他俩再度聚首献艺。这两名意大利娱乐圈的小人物在录影过程中，一方面缅怀昔日的表演风光，另一方面则受到电视演出时的挫折。直至曲终人散，两人再各散东西，回到他们的平凡生活。导演走嘲讽喜剧的风格对老版歌舞艺人致敬，尽管内容比较松散浮浅，但男女主角的表演还是相当精彩。

故事发生在欧洲中世纪一个虚构的国度之中，年轻的女皇（索拉·伯奇 Thora Birch 饰）登基，想要创造一个没有阶级的平等社会，这一决定显然动到了邪恶巫师普罗菲昂（杰瑞米·艾恩斯 Jeremy Irons 饰）的奶酪，他决定不惜一切代价也要除掉女皇。　　为了保住自己的王位，女皇组建了一支隶属于她的探险队伍，出发去寻找传说中的降龙宝杖，拥有宝杖的人将获得至高无上的力量，也只有它能够推翻普罗菲昂的阴谋。宝杖探险队出发的消息很快就传到了普罗菲昂的耳朵里，他怎么可能对此坐视不管呢？很快的，普罗菲昂也在自己的追随者当中挑选出了一队精兵强将。