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这部文艺电影透露着浓浓的美国南方历史风味。富豪吉姆(凯文•斯帕西饰)举办了一个盛大的圣诞派对,然而在这个热闹派对的午夜,却发生了一场命案。所有的矛头都指向了吉姆,吉姆委托当晚到场的记者约翰(约翰•库萨克饰)搜集证据帮助自己,在约翰的求证过程中,却发现了被害者和主人吉姆之间的秘密关系,当搜证继续进行,吉姆自己却曝出了一个内幕,使得案件继续陷入迷雾。在这个南方小镇的午夜,究竟隐藏着怎样的善与恶,爱与恨,怎样的人性与阴谋?