黎巴嫩小村庄里的少年拉比，虽然双眼全盲却深具音乐天赋，因出国演 出需申请新护照，意外发现自己的身份证明是伪造！惊觉自己活在谎言 之中的惊恐与愤怒席卷而来，无论少年如何追问，却无人能说明真相。 在中东民谣的悠扬乐音中，少年唱出淡然却真切的哀伤及惆怅。导演透过盲眼者的比喻，影射黎巴嫩被战争撕裂及毁灭的黑暗史。

北苏丹人莫娜曾是一名歌手，结婚后退出歌坛。生活体面的她却被内心秘密折磨：她曾间接引发了一起谋杀。为平息愧疚，她收留了失去生活来源的死者遗孀和儿子：来自苏丹南部的朱莉娅和丹尼尔。在家庭内外，两个完全不同的女人建立起意外却暗藏危机的友谊。由于无法坦白罪行，莫娜决定抛开过去，努力适应现状。但她没有想到，国家的动荡蔓延至她的家中，令她必须直面内心分裂。

As soon as Muzamil is born in a village in Sudan, a saint in the village predicts, “This child will die of twenty.” Unable to accept the curse, under the overprotection of his single mother, Muzamil turns 19 years old. It shows the outstanding Mise-en-Scène.