托马斯体弱多病，靠人血为生。他的两个哥哥——德怀特和杰西在照料他时起了争执：为了让弟弟活下去，他们身后已尽是尸体，德怀特一直在这样的现实与代价中挣扎。后来，他结识了当地的性工作者帕姆，付钱和她聊天，渴望借此摆脱梦魇，重获新生。然而，当德怀特开始疏远自己的家人，杰西也将不惜一切代价让他回家。

故事发生在一个充满了黑暗和残酷的世界之中。主人公强尼（米基·洛克 Mickey Rourke 饰）天生面部畸形，从小就背负着不被接纳的命运。他的母亲是个吸毒的妓女，痛苦和不健康的生活导致她早早离世，留下强尼独自面对世界的残忍。 　　在母亲去世后，强尼得到了麦基的悉心照顾。麦基除了给予他庇护和关爱，还教导他生存的技巧和犯罪的本领。逐渐地，强尼成为了劫匪，与麦基一起进行各种抢劫行动。一次，在抢劫古董店的行动中，他们被人出卖，麦基中枪身亡，而强尼则被警方逮捕，囚禁在监狱中。强尼陷入绝望和愤怒之中，感受着无尽的孤独。就在他最脆弱的时刻，一个神秘的整形医生闯入他的生活。这名医生以改变强尼的面貌为诱饵，提议给他进行整容手术。虽然担心医生的真实动机，但强尼抓住了复仇的机会。手术成功后，他拥有了完全不同的面容，新的身份，以及复仇的资本。

影片改编自美籍俄裔作家弗拉基米尔·纳博科夫1964年的小说《卢金的防守》，讲述了一个因为从小受到老师的虐待而变得孤僻的国际象棋冠军亚历山大·卢金和一个意志坚强的上流社会女性娜塔莉亚之间的爱情故事。