故事发生在1972年的德国，汉斯（尤利乌斯·维克考夫 Julius Weckauf 饰）是一个胖嘟嘟的九岁小男孩，生活在祖母经营的小铺子中。汉斯的性格并不是那么的讨喜，但是他有一项过人之处，那就是他拥有能够逗人发笑的特殊能力，无论心情再低落的人，只要和汉斯讲两句话，就会重新获得笑容。　　汉斯的母亲玛格丽特（路易斯·海耶尔 Luise Heyer 饰）病重，全家的重担都堆到了父亲的身上，为了养家糊口支付医疗费，整日埋头工作的父亲也渐渐失去了笑容。好在汉斯家族中的女性都十分的豁达而坚韧，她们的存在在潜移默化之中影响了汉斯，让他的心灵免受残酷现实的伤害。

在姑姑克拉丽莎（Sibylle Canonica 饰）的影响下，女孩拉拉（西尔薇·泰斯图德 Sylvie Testud 饰）对演奏黑管产生了兴趣，以音乐为契机，拉拉和克拉丽莎之间的关系越来越亲密。面对这一现象，拉拉的父亲马丁（Howie Seago 饰）的内心十分的复杂，因为他和克拉丽莎之间的关系并不和睦。　　一转眼十年过去了，拉拉在音乐方面的成就和天赋为她赢得了前往专业音乐学院深造的机会，在克拉丽莎的建议下，她决定搬去柏林与姑姑同住。拉拉的这一决定在家里掀起了一场狂风暴雨，尽管父母都表示了强烈反对，但固执又任性的拉拉依旧我行我素。母亲的去世让拉拉一下子成熟了起来，一番波折后，她终于领悟了家庭和亲情的重要。

九岁的安娜和家人居住在柏林，1933年到来，一切都开始发生了变化，在她四周，一个陌生人的画像开始挂满在大街小巷，懵懂的安娜不知道发生了什么。不久之后，她和她的家人踏上了一场逃亡之路，安娜在旅途中充满了好奇和困惑，而她也无法忘记陪伴自己童年的那只粉色玩具兔，可惜兔子早已被落在了柏林的家中，逐渐被黑暗所包围。

故事开始于1938年，即将爆发的战争阴影笼罩着每一个犹太人。为了避难，沃尔特（米勒·尼尼兹 Merab Ninidze 饰）带着妻子杰塔（茱莉安·柯勒 Juliane Köhler 饰）和女儿雷吉纳（莉·克卡 Lea Kurka 饰）远赴非洲大陆，希望能够在那里躲避战火，开始新的生活。　　刚开始，恶劣的自然环境和完全不同的生活方式让杰塔感到十分不适，背负着巨大压力的她将怒火和怨气全部发泄在了丈夫身上，夫妻两人之间的关系因此变得岌岌可危。然而，随着时间的推移和接二连三发生的意外，杰塔渐渐习惯了充满了辛苦但也洋溢着幸福的生活，亦懂得了珍惜眼前人。而年幼的雷吉纳更是融入了异域文化中，还在当地结交了许多好友。战争结束了，一家人的去留成为了最大的问题。

本（塞缪尔·施奈德 Samuel Schneider 饰）是一名十六岁的德国少年，他的父亲（乌尔里奇·图克尔 Ulrich Tukur 饰）是一位非常成功的话剧导演。在本很小的时候，父亲就和他的母亲离婚了，离婚后，父亲独自一人搬到了马拉喀什生活，并且在这里组建了新的家庭。 　　这一次，本趁着暑假的档口也来到了这座魂牵梦绕的城市，对于儿子的到来，父亲显得非常的高兴，他希望能够借此机会来修复自己和儿子之间濒临碎裂的关系。然而，现实哪有想象中的这么简单，本和父亲之间爆发了剧烈的争吵，之后，本离家出走。在夜店里，本邂逅了名为卡利玛（阿弗西娅·埃尔奇 Hafsia Herzi 饰）的妓女，卡利玛替本打开了新世界的大门。