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这个复杂而又混乱的故事发生在三个血气方刚的年轻人之间。肖恩(詹姆斯·范德比克 James Van Der Beek 饰)是个贩卖毒品的小贩,同时也是个双性恋者。一次偶然中,他发现自己的好友保罗(伊恩·萨默海尔德 Ian Somerhalder 饰)居然对他有意,而对于保罗的示爱,肖恩竟然并不十分反感。
作为肖恩的前女友,劳伦(莎妮·索萨蒙 Shannyn Sossamon 饰)一直对保罗的性取向耿耿于怀,同时,肖恩狂放不羁的作风和英俊帅气的外表也让劳伦无法自持。随着时间的流逝,三人之间的关系渐渐奇妙起来,每一个人的心中都有深藏不露的过去与伤害,但却又不约而同的选择带上面具,肆意游走在性与欲望之间,游走在理智与情感的边缘。