Dick、高潮、Jacky效命于塞浦路斯警队，在一次破获伪钞电版案中与Mr King结怨。　　 Mr King设下陷阱，使Dick与高潮被停职。Dick便回港探望前妻及其子。Mr King派人追杀Dick，又陷害高潮入狱，Jacky却被收买。Dick得知二友遇害，赶返塞浦路斯，营救高潮出狱，合力追查此案。　　 Mr King不肯罢休，迫Jacky偷回电版。Jacky却以假的电版交给Mr King，真的电版藏在Dick的家中。　　 Dick得悉后，决以装上炸药之电版引 Mr King交出其中一个罪犯，但交换时，Jacky被押出，跟着是一连串的火并场面。

青年金水（威龙 饰）通过非法途径偷渡到法国，目的是为了将他的母亲和妹妹从国内接出来。为了实现这个目标，他冒险贩卖假护照，结果成为警方通缉的对象，不得不逃离法国。他前往加拿大投奔好友快锦（任达华 饰），一个虽然不拘小节但心地善良的青年。 　　快锦决定帮助金水渡过困境，毅然接纳了他。然而，快锦因赌博欠下高利贷，被黑帮追杀，这时身手高强的金水也同样帮助快锦解决了麻烦。两个兄弟共同面对了一个又一个的困难，但金水却与快锦心爱的女人佐藤（柏原芳惠 饰）产生了情感。面对爱情和友情的冲突，金水面临着艰难的选择。