今天晚上，宁静笼罩着环绕村落的森林。人们入睡时，森林却醒来了。在巴西北部Krahô生活的年轻人Ihjãc自从父亲去世后就一直做噩梦。他在黑暗中行走，浑身是汗，每一个脚步都小心翼翼。突然间，一阵歌声从远方传来，穿越棕榈林。这是他去世的父亲正在召唤他。为了使父亲的灵魂能够得到安息，前往亡者的国度，他必须组织一场丧葬仪式。但Ihjãc 没有履行自己的职责并且拒绝成为一名萨满。他决定逃往城市，远离他的同胞与文化。但作为一名在巴西生活的土著人，他却不得不面对艰难的现实。

一对夫妇雇了一名妇女来照顾他们残疾的儿子。在注意到看护者奥利维亚的一些奇怪行为后，母亲决定仔细观察。奥利维亚的黑暗过去浮出水面，危及所有与她接触的人。