故事的主角是一个沉默的独行杀手（Isaach De Bankolé 饰），他永远只点两杯咖啡，在无聊的时候练习太极，不为任何诱惑所动。某日，他接受一项神秘的任务，随后启程前往西班牙马德里。在这里他必须和一个又一个联系人作单线联系，而联系的凭证便是红色或绿色的火柴盒。这些联系人中，有谨小慎微但热爱音乐的中年男子（路伊斯·托沙 Luis Tosar 饰），有打扮出众钟爱电影的白衣女子（蒂尔达·斯维顿 Tilda Swinton 饰），有醉心波希米亚文化的老人（约翰·赫特 John Hurt 饰），更有沉迷分子学的神秘东方女性（工藤夕贵 饰）。按照他们的指引，杀手一步步逼近了他的目标……

Euskadi 1985. El colegio ha terminado, por fin llegan las ansiadas vacaciones. Marcos y sus tres amigos, José Antonio, Paquito y Toni, reciben expectantes la llegada del verano, un verano prometedor sobre todo porque a sus doce años poco importa dónde, ni cuándo, ni cómo. Recorrerán las horas en el laberinto que la vida les ha deparado, en una Euskadi antigua, luchadora, convulsa. Un laberinto de paredes grafiteras, donde rebotan las pelotas de goma y los sueños de libertad; cubierto de un cielo gris prefabricado en cooperativas, donde la muerte y la vida ya no mantienen relaciones formales.

女孩雅娜（纳瓦·尼姆利 Najwa Nimri 饰）自幼丧父，男孩奥图（费雷·马丁内兹 Fele Martínez 饰）父母之间的感情也以破裂告终，两个孤独的人相识在8岁的那一年。机缘巧合之下，雅娜的母亲和奥图的父亲组成了新的家庭，雅娜和奥图亦成为了兄妹。随着年岁的增长，两人的感情日益加深，终于越过了那条伦理的界限。奥图的母亲在孤独中割腕自杀，这带给了奥图毁灭性的打击，心碎的他远走他乡成为了一名飞行员，不久，伤心的雅娜也和他人组成了家庭。 　　在街道上，在车流间，在天空中，两个相爱的人被命运捉弄，一次次的擦肩而过，但他们的感情却没有半分折损。数年之后，雅娜离开丈夫，来到地球的极点，她相信，在那个太阳永远不会落下的地方，她和奥图一定会再次的相遇。