歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。 　　剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情……

1939年，中日战争如火如荼。年轻的女护士西樱（若尾文子 饰）被派往天津日本陆军医院工作。她的清纯美丽吸引着一曾出生入死的年轻士兵们。某晚，樱被坂本（千波丈太郎 饰）为首的一众伤兵强暴，作为惩罚，坂本被重新派往战场。两个月后，战事不断吃紧。樱受遣前去援助深县的前线医院。 在这里，因战火而负伤的士兵不计其数。樱和主治医生冈部（芦田伸介 饰）每天马不停蹄，为了保住更多人的性命，他们甚至不得不通过截肢等手段以缩短治疗时间。在此期间，樱见到了伤重濒死的坂本，抚慰了失去双臂极度痛苦的一等兵折原（川津祐介 饰），也渐渐陷入对冈部医生的依恋之中。 　　在战火纷飞的年代里，即便在渺小的幸福也显得奢侈和无望…… 　　本片根据有马赖义原作改编。