星历2988，巴兰谢公（田中秀幸 配音）成功研制出新型Fatima（拥有女性外表的机器人）拉克西丝（川村万梨阿 配音）和克罗索（佐久間レイ 配音），他召开盛大华贵的发布会，连传奇整备士雷帝欧斯·苏普（堀川亮 配音）也应邀参加。但在发布会开始前，克罗索在拉克西丝的帮助下逃跑，引起一阵混乱。最终寇拉斯三世（井上和彦 配音）救下克罗索，而后者也将寇拉斯认定为自己的主人。虽则如此，邪恶贪婪的尤巴大公（永井一郎 配音）不愿遭受如此挫败，他时刻企图将克罗索和拉克西丝纳为自己的私人物品。一场关乎贪婪和欲望的争夺……　　本片根据日本漫画家永野护的同名原作改编。

这个世界称之为阿斯提尔，在这个世界的中心，插着一把高耸入云的巨剑“大地之剑”。这是对想入侵这个世界的邪龙族的一个结界封印。每隔一千年，这个封印的力量都会达到一个低潮，邪龙族也会在此时进行侵略，而每到这个时候，大陆上都会出现驾驭着生命体机甲“龙”而与邪龙族进行战斗的勇士。而在这个故事的开端，这一千年的时限又迫近了……　　亚迪，本故事的男主角，是一个孤儿，但小时候就被身为海盗的养父收养，一次和姐姐（养父的女儿）在丛林里玩耍时，无意中看见了一个神秘的龙骑士与怪物的战斗，从此立下了成为最强大骑士的目标。在某一天的修行中，遇见一位老人，老人送给他一张卡片，并教导亚迪如何将卡片中的龙骑士召唤出来，在老人离开前说，想要成为骑士中的骑士，那就向大地之剑出发吧。为此，亚迪踏上了前往大地之剑的旅程。　　在旅途的过程中，亚迪结识了魔法使柏菲（驾驶着龙法师）、僧侣伊兹米（驾驶着龙僧侣）、忍者猿飞（驾驶着龙忍者）等人，在同伴不断增加的旅途中，也遇上了自己的宿敌，黑骑士嘉鲁登（驾驶着黑暗龙骑士），并不断遇上不同程度的危险。最后，众人团结一心，在大地之剑上与邪龙族战斗并成功击溃了邪龙王，保护了这个世界。

又一年的夏天来临，在九能带刀（鈴置洋孝 饰）的倡议下，天道道场的伙伴们决定结伴出海旅行，谁知航行中遭遇风暴，众人最终流落孤岛。由于乱马（山口勝平 饰）和八宝斋（永井一郎 饰）的打闹，游艇的修缮工作遥遥无期。正在这时，小霞姐姐神秘失踪，最后连珊璞（佐久間レイ 饰）、小靡、右京也不见踪影。在她们失踪的现场，全部留下一只桃子。背后黑手原来是桃幻乡的幻术王子桃磨，来到小岛上的所有女孩都被掳走成为他的新娘候补。为了夺回亲人和爱侣，乱马他们注定要面临一场恶战……　　本片根据高桥留美子的漫画《乱马12》改编，系该动画的剧场版。

这部作品风格类似于大和古装片，背景却发生在未来的日本。在不夜城新宿，人类和妖怪和平共处。但是，曾几何时连环杀人案连续发生，而罪犯是叫廻向的神秘男人。为何曾经是街之守护使『鸦』的他会向人类复仇呢？　　为了阻止杀人案继续发生，新的『鸦』诞生了，青年音羽被选作新的守护使，新仇旧恨在新宿街头开始蔓延……　　鴉 KARAS　　故事簡介—　　在不夜城新宿，人們早已忘記存在於身邊的妖怪，　　大家都過著浮華糜爛的生活。　　這兩個互相重疊的世界，　　自古即由「百合音」與「鴉」兩者負責維持秩序；　　但是，這種平衡關係已開始出現傾斜，理應捨棄一切的自我，　　註定成為街頭僕人的「鴉」，　　卻突然自稱為「迴向」並開始對人類展開復仇行動。　　大街上接連發生了數起離奇殺人事件，　　而兇手正是透過迴向得到全新軀體，　　被稱為「御座眾」的機械化妖怪。　　此時，新宿車站的月台出現了兩名男子，　　一個是為了偵辦離奇殺人事件而從本廳派遣來的菁英警部「吳」，　　另一個則是為了打倒迴向而重返新宿的流浪妖怪「燖」。　　由於受到人類社會的常識規範，使得吳一直無法找到解決事件的線索；　　相對的，_則順利地追查到了御座眾成員之一的河童。　　正當_手持來福槍瞄準河童時，另一對百合音與鴉剛好也在此時出現，　　他們才是透過新宿的龐大意識而誕生的全新城市守護者……

在遥远的神话时代，人类私欲膨胀，相互残杀，人世间血雨腥风，哀鸿遍野。人类仇恨的力量创造了妖邪界及其魔王霸主阿罗醐，阿罗醐的出现是人类的命运更加黯淡无光。这时，身穿金色铠甲的勇士迦雄须出现，打败了阿罗醐，还世界以光明。然阿罗醐虽死，其聚集了邪念铠甲却还留存世间。为了抑制住邪恶的力量，迦雄须用“仁、义、礼、智、信、忠、孝、悌、忍”九种人类精神将其封印。　　一千年倏忽而去，公元1988年，妖邪帝王之城阿罗醐城出现东京上空，黑暗再次降临。就在人类世界危在旦夕之时，五位身穿铠甲救世主挺身而出……

天使惠（林原惠美 配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在阴差阳错之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不仅如此，恶魔还消除了所有认识天使惠的人的记忆，这样即便天使惠喊破喉咙，也没有人相信他的男儿身。　　就这样，顶着一副所有女人都会心生羡慕的美丽面庞的天使惠渐渐长大，并且升入了高中，学校里出了名的不良少年苏我源造（高木渉 配音）第一面就深深的爱上了天使惠，对她展开了热烈的追求，但天使惠居然以拳脚回应。天使惠的内心里只有一个愿望，那就是找到那本失落的魔法书，找回自己的男儿身。